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初级财产规划师证怎么考取-新发布

  初级财产规划师证怎么考取-2023年新发布

  金荣财产规划师(AFP)是遵循金荣财产规划规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的人士。作为一名“金荣财产规划师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的方案。

  (六)夹带、偷看或传递书籍和纸条等;

  (七)传、接物品或者交换草稿纸、财务计算器的;

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(图片来源网络,侵删)

  (八)在演算草稿纸上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息的;

  (九)将演算草稿纸带出考场的;

  (十)其他行为。

  关于考试

  考试科目:《基础(一)》和《基础 (二)》

  考试范围:金荣财产规划师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

  考试方式:闭卷、机试。

  考试时间为6小时,分别在上下午进行,各90道题。

  考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

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  大专以下学历者,经过中国标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

  从业经验计算的有效期为申请认证日的10年。

  AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国标准委员会享有对申请人从业经验有效性的认定权。

  中国金荣财产规划标准委员会实施的是两级金荣财产规划师认证制度,即金荣财产规划师(AFP)和国际金荣财产规划师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的一阶段。

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