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中级财产规划师报名系统-新发布

  中级财产规划师报名系统-2023年新发布

  金荣财产规划师(AFP)是遵循金荣财产规划规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的人士。作为一名“金荣财产规划师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的方案。

  职业培训

  按照国际惯例,中国金荣财产标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金荣财产标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。

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(图片来源网络,侵删)

  在中国金荣财产标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前,由中国金荣财产标准委员会组织金荣财产领域的专家和学者承担培训任务,颁发培训合格证书。

  AFP资格申请人从业经验的时间要求是:

  具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

  具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

  具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

  注:兼职工作经历按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算。

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  (六)夹带、偷看或传递书籍和纸条等;

  (七)传、接物品或者交换草稿纸、财务计算器的;

  (八)在演算草稿纸上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息的;

  (九)将演算草稿纸带出考场的;

  (十)其他行为。

  中国金荣财产规划标准委员会实施的是两级金荣财产规划师认证制度,即金荣财产规划师(AFP)和国际金荣财产规划师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的一阶段。

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